拜登在競選時有句話讓人印象深刻:
如果我們讓唐納德·特朗普在白宮呆8年,那么他將永遠(yuǎn)的從根本上改變這個國家的性格,改變我們的身份。所以我不能袖手旁觀。
在選舉人票陸續(xù)開出之后,美國年度最大的懸念終于揭曉。拜登贏得了多個搖擺州,獲得了超過270張選舉人票。不管特朗普是否愿意,白宮易主基本上已成定局。
現(xiàn)年77歲的喬·拜登出生在賓夕法尼亞州,從1970年進(jìn)入政界。從他的過往經(jīng)歷,確實是一位擁有勵志的故事的政客。雖然他曾經(jīng)作為副總統(tǒng)輔佐奧巴馬八年,但是坦白講我們并不熟悉他。據(jù)說奧巴馬當(dāng)年選擇副總統(tǒng)的時候,沒有考慮希拉里而考慮拜登是時年他已經(jīng)65歲,看起來應(yīng)該對總統(tǒng)不太會有興趣。不過時隔多年,他卻竟然成功的競選為美利堅的總統(tǒng)。
當(dāng)奧巴馬在任期即將結(jié)束的時候,奧巴馬專門請拜登和妻子吉爾到白宮做一個私人告別。進(jìn)入房間后,奧巴馬突然向他授予最高國家榮譽(yù)的“總統(tǒng)自由勛章”。兩個人的友誼在共事的八年超乎預(yù)期,也是奧巴馬為什么親自打電話讓選民為拜登投票。
2019年7月,拜登宣布參加競選美國總統(tǒng),這個時候是天時地利人和。民主黨內(nèi)部高度統(tǒng)一,而特朗普的作為特別是疫情也給拜登增添了選票。在競選上,拜登的溫和以及務(wù)實的競選措施,對特朗普是一個巨大的挑戰(zhàn)。
拜登當(dāng)選,我們可能也要開啟也就拜登經(jīng)濟(jì)學(xué),甚至要看看一位非洲裔&亞洲裔女性副總統(tǒng)哈里斯。這是一位曾經(jīng)做過警察的副總統(tǒng)人選,也曾經(jīng)從激進(jìn)派到現(xiàn)在的溫和派,她還支持大麻合法化,讓人捉摸不透。
當(dāng)然這些不是我們關(guān)心的問題,如果說與我們的直接關(guān)系,一定是拜登上任之后與中國的關(guān)系。雖然我知道也許你沒有抱很大的期望,但是,全球第一大經(jīng)濟(jì)體的影響至少在戰(zhàn)術(shù)上要重視。
拜登對中國的態(tài)度是自己說的,他認(rèn)為美國最大的威脅是俄羅斯,而最大的競爭對手是中國。處理與中國的關(guān)系將決定最終是競爭對手還是說會陷入一場與武力有關(guān)的更激烈的競爭當(dāng)中。
這句話中我們其實可以解讀出綿里藏針的味道。我們可以這樣理解,特朗普是一個非理性的商人,靠直覺做事,不怕得罪全世界。而拜登更加的理性、老牌政客、看事情想的是要害。因為民主黨代表的是都市精英,這背后是媒體是通用、蘋果,都是要到中國賺錢的公司。所以拜登上臺后,可能中美關(guān)系得到一定的緩和,但是,美國會重回遏制中國的策略手段上。
具體在措施上有哪些可能,我們援引總結(jié)國內(nèi)的觀點供各位讀者參考:
首先,將對中國在意識形態(tài)上的圍堵與攻擊。
中國最應(yīng)該“感謝”特朗普的,是他教育了中國一代人。在特朗普之前,中國所謂的公知還是很有市場的,對中國年輕一代還是有很大影響力的。想想武漢日記就是一個例子。但特朗普將美帝的本質(zhì)赤裸裸地暴露出來,老子天下第一,只要你不聽老子的話,老子就打你。
拜登政府上臺之后會再次為美帝披蓋上一層美麗的外衣。但經(jīng)特朗普這么一折騰,這層外衣的偽裝能力就大大降低了。
更為重要的是,美國抗疫不利,將其政治體制與意識形態(tài)的弊病暴露出來。美國的一人一票的民主選舉制度以及自由、人權(quán)價值觀那一套東西對中國人的吸引力大大降低。因此,拜登政府也難有回天之力了。
但拜登政府同盟的能力將比特朗普政府更強(qiáng),美國將聚集起西方國家,特別是與歐盟一起在意識形態(tài)上攻擊與抹黑中國。未來,拜登政府將在臺灣、香港、新疆等問題上,和在人權(quán)、政體上加大對中國的攻擊與圍堵。
其次,加大對中國在經(jīng)濟(jì)上的圍堵。
拜登上臺之后,很可能重新加入TPP(太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定),破壞RCEP的落地。特朗普退出TPP之后,日本一面不斷拉美國,另一面將殘余的TPP打造成迷你版的TPP。而且,在印度退出RCEP(區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系)之后,日本揚言要與印度共進(jìn)退,這些都是特朗普不感興趣的。在這種情況下,如果美國重新加入TPP,日本很可能就借口與印度共進(jìn)退,不簽署RCEP。如果這樣的情況發(fā)生,RCEP就失去意義,中國將面臨艱難選擇。
奧巴馬打造TPP的目的就是給中國兩難選擇:要么按照美國給中國規(guī)劃的道路走,要么被孤立在主要經(jīng)濟(jì)體的自貿(mào)區(qū)之外。如果中國按照美國規(guī)劃的道路走,就將失去自身優(yōu)勢;反之,如果拒絕加入TPP,則被排擠出主要經(jīng)濟(jì)體構(gòu)成的自貿(mào)區(qū)外。
此外,拜登政府還會與歐盟談判TTIP??绱笪餮筚Q(mào)易與投資伙伴協(xié)議(ttip)即美歐雙邊自由貿(mào)易協(xié)定,議題涉及服務(wù)貿(mào)易、政府采購、原產(chǎn)地規(guī)則、技術(shù)性貿(mào)易壁壘、農(nóng)業(yè)、海關(guān)和貿(mào)易便利化等。TTIP雖然與中國關(guān)系不如TPP大,但如果談成,美歐關(guān)系必將加強(qiáng)。如果拜登政府再對歐盟施壓,破壞中歐投資與貿(mào)易協(xié)議的簽署,就對中國非常不利了。
拜登上臺對中國最大的利好有兩方面:其一是美國政府的行為比較確定了,其二是中美之間會在某些領(lǐng)域開展合作了。
與特朗普“亂拳打死老師傅”的套路不同,拜登團(tuán)隊可能會更專業(yè)一些,行為比較確定。從目前來看,拜登團(tuán)隊不放棄中美共贏的合作。
只要中美在多領(lǐng)域展開合作,雙方誤判的可能性就會大大降低,發(fā)生雙方都不愿意看到?jīng)_突升級的可能性就幾乎會沒有了。
最后,拜登政府可能會在以下領(lǐng)域與中國展開合作:
第一,與中國在抗疫方面展開合作。
特朗普抗疫不利甩鍋中國,民主黨則將抗疫不利歸罪于特朗普政府。因此,拜登上臺可能會改變美國甩鍋中國的策略,選擇與中國在抗疫上展開合作。畢竟,與中國合作抗疫主要是美國受益。只要拜登政府將疫情控制住,就會贏得廣大美國民眾的擁護(hù),何樂而不為呢?
第二,貿(mào)易戰(zhàn)可能會停止,科技戰(zhàn)則會降低力度。
美國對華發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)并沒有占到便宜。因此,在總統(tǒng)競選辯論中,雙方都沒有將關(guān)注點放到中美貿(mào)易戰(zhàn)上。對于特朗普來說,沒有啥政績可談;對于拜登來說,他也不敢強(qiáng)調(diào)停止對華貿(mào)易戰(zhàn)。但拜登確實說,他如果當(dāng)選就取消對華征收的高關(guān)稅。
如果說拜登停止與中國打貿(mào)易戰(zhàn)是大概率事件的話,停止對華技術(shù)封鎖則是不太可能的。拜登政府不僅不會停止對華技術(shù)封鎖,反而會聯(lián)合西方國家加大對華技術(shù)封鎖。但與特朗普政府不同,拜登政府加大對華封鎖應(yīng)該是有選擇的,而非一味蠻干。此外,也不排除美國與中國在某些領(lǐng)域展開科技合作的可能性。
第三,人員交往將恢復(fù),但拜登政府會限制中國留學(xué)生選修敏感專業(yè)。
特朗普政府破壞中美人員交往是兩敗俱傷,拜登上臺后必將恢復(fù)中美正常交往。但美國也會限制中國留學(xué)生選學(xué)一些敏感專業(yè),這個已經(jīng)非常明顯了,加大對美國科技優(yōu)勢的保護(hù)力度。
第四,在氣候問題上與中國合作。
拜登上臺必定會重新加入《巴黎協(xié)定》,并與中國在全球氣候問題上展開合作。美國是油氣和煤炭資源大國,特朗普退出《巴黎協(xié)定》為美國能源產(chǎn)業(yè)松綁,確實會刺激美國經(jīng)濟(jì)。但從全球范圍來看,控制溫室氣體排放量是大勢所趨。美國如果一味抵制,不僅將失去在此問題上的影響力,還會失去發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇。
此外,中國與歐盟由于都需要進(jìn)口大量能源,都對新能源產(chǎn)業(yè)極為重視。中歐不僅將領(lǐng)導(dǎo)全球潮流,而且也會聯(lián)手反對美國,這對美國顯然不利。
第五,在核擴(kuò)散控制問題上與中國展開合作。
拜登上臺后,很可能會重新加入伊核協(xié)議,并在核擴(kuò)散上與中歐俄展開合作。中國已經(jīng)在特朗普加大對伊朗制裁之際,與伊朗簽署了長達(dá)25年的合作協(xié)議。美國解除對伊制裁,為中國與伊朗全面合作帶來利好。
在特朗普政府對伊朗極限施壓之際,歐洲企業(yè)紛紛退出伊朗,中國企業(yè)則趁機(jī)抄底收購了他們在伊朗的資產(chǎn)。這些資產(chǎn)在美國取消制裁后,價值也會有想象。此外,歐美企業(yè)再次進(jìn)入伊朗,很多機(jī)會也沒有了。因此,在這方面中國還真應(yīng)該感謝特朗普。
第六,在打擊伊斯蘭恐怖主義上與中國開展合作。
伊斯蘭恐怖主義是人類公敵,很多伊斯蘭國家也深受其害。在特朗普之前,中美在打擊伊斯蘭恐怖組織方面是攜手合作的。特朗普政府為了與中國脫鉤,連中美聯(lián)手打擊伊斯蘭恐怖組織的合作也不要了,這很不明智。
最后,對從業(yè)人員關(guān)注的,拜登政策對資本市場的影響,以下引用時代伯樂的觀點:美股大概率將迎來比較深度的調(diào)整,而中國將受益于美股的調(diào)整。
1、拜登不會寬容美國日益顯著的貧富差距
最近幾年,美國貧富差距達(dá)到最大,這是民主黨所不主張的。看看過去10年,美國貧富差距是怎么拉大的?
2、美國從低通脹預(yù)期變成高通脹,使得美聯(lián)儲「放水」的能力被制約。這個情況如果發(fā)生,科技股的受損程度是最大的。因為科技股是高增長股票,最受益于低利率環(huán)境。
3、拜登上臺后,引進(jìn)資本利得稅是大概率事件,這對美國股市是重大打擊。 4、中國科技會迅速崛起的概率非常大,這對美股是極其致命的打擊。
5、長遠(yuǎn)會增加美國資本流向中國的概率,對中國的金融和更多產(chǎn)業(yè)相對利好。
過去5年,中國股市跟隨美股變化效應(yīng)是十分明顯的。但是,最近一年跟隨效應(yīng)明顯減弱。
A股的獨立性源于兩個方面:一是中國資產(chǎn)配置的替代效應(yīng);二是美股處于歷史高位,而中國股市處于歷史相對低位。中國股市的機(jī)會主要由全球范圍內(nèi)的投資性價比、逐步下降的國家風(fēng)險,以及歐美放水資金溢出來而共同推動。
所以,即使美股不行,不代表A股和港股不行:從增長角度、利率貼現(xiàn)角度、風(fēng)險偏好等角度來看,中國股市長期上漲的動力十分充足。
總之,拜登上臺對中國有利有弊。有利的一方面是美國將于中國的很多方面展開合作,中美關(guān)系不至于擦槍走火。不利的一面是,美國將恢復(fù)與盟國的關(guān)系。
拜登當(dāng)選,與特朗普這個交易型總統(tǒng)不同,拜登團(tuán)隊的意識形態(tài)更強(qiáng),更難以妥協(xié)。我們不怕與美國展開有規(guī)則的競爭,也不怕特朗普再亂拳出擊。拜登政府如果與中國展開有規(guī)則的競爭,在某種程度上中美都可以獲益。但美國相對衰落的不會停止,只要我們不犯重大錯誤,趨勢不會改變。
準(zhǔn)備好拜登上臺,與拜登政府打交道!
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來源:銷售有道
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